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20140128工业品部日评

2014-01-28 17:12:41 作者:工业品部 来源:永安期货研究院 浏览次数:0

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今日要闻

 

宏观经济

 

美国12月新屋销售年化月率下滑7.0%,新屋销售总数年化为41.4万户,预期为45.7万户;11月修正后为44.5万户,初值为46.4万户。

 

美国1月服务业采购经理人指数(PMI)初值升至56.6,创20129月以来最高,预期56.212月终值55.7

 

美国1月达拉斯联储商业活动指数3.8,预期3.1,前值3.7。该指数高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。

 

德国1IFO商业景气指数为110.6,为20117月以来(两点半)最高值,预期110.0,前值109.5

 

法国20131月份失业人数增加10200人,至330.320万人,为有记录来历史最高值。

 

有色金属

 

工行接近收购标准银行60%的伦敦大宗商品和外汇业务。

 

117日消息,日本三井物产(拉美)矿业公司董事长肯土川(Ken Tsuchikawa)昨日表示,其公司拟寻找合作方共同开采智利北部第一到第四大区的矿产项目,目前正在与几家合作方进行谈判,但其公司主要兴趣在开采铜矿。

 

江西地矿局赣西北队与江西铜业地勘公司签订了“江西省瑞昌市武山矿区铜矿深部详查”和“江西省九江县城门山矿区金鸡窝铜多金属矿深部详查”两个项目的勘查和技术服务合同。据了解,该项目总投资为2.9亿元。

 

煤焦钢矿

 

印度开始对球团矿征收5%出口税:印度财政部在一份声明中称,考虑到满足国内钢厂球团矿需求,政府决定对球团矿征收5%的出口税,此前,印度对粉矿和块矿统一征收30%出口税,球团矿除外。前不久,伊朗也宣布将从下一伊朗财年(始于2014321日)开始对铁矿石征收10%的出口税,限制矿石出口。

 

中钢协:元月中旬重点企业粗钢日产量170.2万吨,增量2.73万吨,旬环比增1.63%;全国预估粗钢日产量200.66万吨,增量0.98万吨,旬环比增0.49%;非重点企业日粗钢产量估值在30.5万吨,较上旬下降了1.75万吨,占比15.2%,较上旬下降了0.9个百分点;元月上旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1304.38万吨,较上一旬末增加了90.2万吨,环比是上涨7.43%

 

能源化工

 

据莫斯科128日消息,俄罗斯卢克石油公司(Lukoil)首席执行官Vagit Alekperov周二表示,该公司旗下位于伊拉克的西古尔纳-2West Qurna-2)油田今年秋季的原油日产量将达到40万桶,4-5月期间的初期日产量或为12万桶。

 

据伦敦127日消息,石油输出国组织(OPEC)秘书长周一表示,OPEC能够轻松应对伊朗原油产出增加带来的影响,打消了市场对供应过剩的担忧。

 

观点策略

 

有色金属

 

今日铜价迎来小幅回升,LME铜盘中最高升至7176.5美元/吨,沪铜尾市收于51000点,仍处在震荡区间下沿,该点位支撑仍然存在,并未被突破。盘中交投清淡,主力成交量仅为16万手,总持仓降至52.5万手,节前避险情绪升温。沪锌主力1404合约日内微降-0.3%,继续向下接近60日均线,LME锌继续试探颈线,成交重心落在2000点整数位。LME金属持仓量继续走低,人气低迷。

 

LME铜库存注销仓单再次走高,注销仓单占比回升至60%以上,总库存迫近32万吨。观察历史数据,LME铜总库存处在中等偏下水平,库存继续走低,对期价的支撑力度将会增强。LME锌库存今日减少4800吨至864275吨,两市库存走势分化。现货方面,上海现货铜贴水-300/吨,铝锌现货也成贴水状态,节前现货弱势难改。而随着盘面资金的撤出,金属期价上行驱动进一步减弱,后市震荡走低的可能性仍然较大。

 

技术上看,沪铜并未突破51000点支撑位,向下空间并未打开。沪锌短期内将试探15000点支撑,节前短线操作。目前市场焦点落在美联储议息会议,鉴于有色金属价格缺乏指引,未呈现趋势性走势,不建议持仓过节。

 

煤焦钢矿

 

现货来看,春节临近,钢材市场纷纷离市,螺纹、热轧今日继续平稳运行;钢坯市场平稳,节日氛围浓郁,商家陆续离市,市场基本无成交,从即日起至正月初七,昌黎安丰钢坯执行锁价政策,2820含税出厂;铁矿石港口库存最新9317万吨,较上周增加94万吨,globalORE成交7万吨2月到港62%MNP,价格为123.7美元/吨;焦炭市场运行平稳,部分地区钢厂焦炭采购价继续下探;国内炼焦煤市场弱势维稳,成交一般;国内动力煤弱势下行,煤矿开工率有所下降,价格稳中下跌,港口库存高位,成交一般,秦港动力煤弱势下行,现+B62Q5500575-585/吨,Q5000515-525/吨,广州港印尼煤:5400大卡610-620,广州港内贸煤:山西优混5500大卡685-695/吨。

 

综合分析,今日黑色板块回调幅度扩大,焦煤领跌2.76%,再创新低913,焦煤大幅增仓下行,螺纹多头大幅离场打压价格。螺纹库存继续增加,库存增加与需求转淡的基本面未明显改变,期货小幅升水,但现货亏损严重,下行空间有限,如有留仓意愿,可以采取买螺抛煤或买螺抛矿的操作策略;焦炭期货贴水现货,现货普遍下跌,基本面弱势,技术面上短期企稳,关注支撑1316;焦煤现货节后面临下调压力,整体偏弱格局不变,逢高沽空宜;动力煤减仓下行,关注下方支撑535.0;铁矿石港口库存大幅增加,钢厂铁矿石库存可用天数增加,短期补库需求转弱,基本面弱势,关注支撑855

 

能源化工

 

LLDPE1405今日早盘冲高,全日高位震荡,收涨0.50%。期货贴水程度继续小幅缩小。产业链整体生产利润有所恢复,一体化装置生产利润有所恢复,仍处高位,现货估值偏高。塑料现货进口继续维持大幅亏损状态。现货方面,出厂价扬子石化7042和中原石化9088下跌150/吨。现货价今日维稳。近期出厂价连续下调暗示石化库存依旧偏高。节前下游心态不佳,基本面整体偏弱。技术上,继续维持震荡下行区间,收盘价处于区间中部偏上,多空均不宜。

 

PTA 上游市场石脑油现货价为952.38美元/CFR日本;亚洲PX现货价格为1311美元/FOB韩国,1335美元/CFR中国,与上一交易日持平。今日PTA内盘清淡,报盘暂无听闻,递盘6700-6750,一单偏低成交6700/吨附近。今日PTA外盘,报盘稀少,重心持稳,保税报960偏上,递盘950-955,商谈清淡,预计960美元/吨附近。今日TA5月合约低开窄幅震荡,收于6896点(-8),跌幅0.12持仓上。20名空头主力小幅增仓,多头主力减仓幅度较大,空头持仓122973+599),多头持仓169235-2011)。基本面上游成本价格企稳,技术指标MACD绿柱虽有缩短,DIF有上穿DEA的趋势,但主力多头减仓为主,对市场信心不足,准备清仓过节。节前最后两个交易日期价会受美国国内三大事件(国情咨文、众议院共和党战略性收缩和伯南克退休)的影响,总体并不看好,利多的话反弹幅度有限,利空会继续打压价格。

 

沥青:1402全日窄幅震荡,收跌0.09%,多空相继离场。期货深度贴水程度维持不变。临近交割减仓3260手。现货市场,各地批发价现货价稳定,产销清淡平衡,库存中低位。1402即将进入交割,1406未换月成功,没有足够的流动性,建议短期离场观望,关注1402交割情况。

 

甲醇1405今日午后迅速走低,全日收跌1.42%。期货深度贴水程度维持。各地市场价继续表现分歧,外盘现货价也表现分歧。近日更新库存数据显示华东华南总共继续增加库存0.5万吨。临近春节,下游采货力度不足,开工率较低。库存回升,基本面偏弱。技术上,后市或维持宽幅震荡格局,上沿2985,下沿2865,高抛低吸为主。

 

天胶: 因近日宏观方面QE缩减预期强烈,泰国政局不稳导致烟片胶、胶水等原料价格大跌,沪胶继昨日跌破16000点,今日低开走低,盘中再次创新低15555点,收盘15610点(-490),跌幅3.04%。技术指标上,MACD红柱不仅没有继续放大,而是转为绿柱,DIF也掉头下穿DEA,价格暴跌引起指标偏空。基本面弱势的沪胶节前将更多受制于外围市场的影响,而后期价格走势或重点关注成本方面的支撑。

 

玻璃:今日中国玻璃综合指数为1015.04-1.89),市场信心指数为1042.75-0.38)。国内重点城市浮法玻璃平均价为1360.87/吨,比昨日下跌2.71/吨。主要区域现货市场变化不大,因下游加工企业放假,市场缺乏实质性需求。对于节后的需求,流通渠道的观点不如生产企业乐观,认为恢复需要一定的时间。技术指标偏多,MACD红柱小幅放大,DIF继续上扬。持仓方面,前20名多空主力均以减仓为主,多头持仓56432-2747),空头持仓60320-1656)。因市场氛围转淡,节前后两个交易日期价或以震荡为主。

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